Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=6k3PADEj4iI

Váš život se mění. My s vámi plánujeme dopředu.

Každý klient přichází s jinou situací. Naším cílem není prodat produkt, ale pochopit vaše potřeby a vytvořit plán, který vám bude dávat smysl dnes i za deset let.
Jak pracujeme

Jak pracujeme v praxi

Náš přístup ve třech krocích

1

Porozumění vašim potřebám

Začínáme rozhovorem o vás – o tom, co je pro vás důležité, co plánujete a co by vám přineslo větší klid. Ať už jde o spoření, vlastní domov nebo penzi.
2

Vytvoření finančního plánu

Na základě analýzy, navrhneme finanční plán, který propojí důležité oblasti – od hypotéky přes pojištění až po investice a úspory. Tak, aby vám dával smysl dnes i za několik let.
3

Dlouhodobý servis

Život se mění – a my s ním. Pravidelně váš plán upravujeme, abyste měli vždy jasno, jistotu a klid.

Náš systém není o jednorázovém poradenství. Každý plán musí dávat smysl nejen dnes, ale i za pět let.

Dalibor Minář
Senior oblastní ředitel

Proč s námi

Co získáte spoluprací s námi?

Máme za sebou desítky tisíc klientských příběhů a víme, co funguje. Spolupráce s námi není jednorázový kontakt, ale dlouhodobý vztah postavený na profesionalitě, důvěře a výsledcích.

Jasný směr a plán

Získáte přehled o svých financích, cílech a možnostech. Na základě toho společně vytvoříme plán, který vám bude dávat smysl dnes i za několik let.

Osobní přístup a partnerství

Nebudete na to sami. Budeme s vámi, když se budou dít změny v životě – osobní i finanční. Máte za sebou poradce, který vás zná.

Plán připravený na nejistoty

Život nepíše lineární scénáře. Náš plán počítá i s výkyvy – rezervy, pojistná ochrana, flexibilita. Jde nám o váš dlouhodobý klid.

Praktické nástroje

Naši poradci pracují se srovnávači, kalkulačkami i přehledy, díky kterým připraví promyšlené a přesné řešení.

Ukázka z praxe

Jak pomáháme využít nové příležitosti

Rodině z Bojkovic jsme pomohli nastavit kompletní finanční plán – od hypotéky přes investice až po pojištění. Tím ale naše spolupráce neskončila.

O rok později jsme společně plán aktualizovali a díky pravidelnému kontaktu jsme mohli včas reagovat na nové příležitosti. Doporučili jsme daňově zvýhodněné investice, čímž rodina ušetřila nemalé prostředky.

Časté otázky klientů

Můžu přijít jen na konzultaci?

Ano, nezávazná konzultace je vždy možná a zdarma. Získáte jasný pohled na svou situaci a doporučení bez nutnosti cokoliv sjednávat.

Má smysl řešit finance, když mám nízký příjem?

Ano, právě tehdy dokážeme najít skryté možnosti a efektivnější postupy. Postupně vás navedeme k lepšímu hospodaření a dosažení cílů.

Co když už poradce mám?

Naše služba není jen o produktech, ale o celkovém finančním plánu. Uděláme audit a ukážeme vám rozdíl mezi prodejem produktů a skutečným plánováním.

Kolik mě to bude stát?

Za poradenství neplatíte. Jsme odměňováni až v okamžiku, kdy společně zvolíme řešení.

Zaujal vás náš přístup?

Udělejte první krok

Nezávazná schůzka může změnit vaši finanční budoucnost. Dejte nám vědět, co právě řešíte.

Ozvěte se nám